Chứng khoán HD lên kế hoạch IPO 121,7 triệu cổ phiếu, niêm yết HOSE

HDBS, công ty chứng khoán trực thuộc HDBank, dự kiến chào bán 121,7 triệu cổ phiếu ra công chúng trong quý IV/2026 và đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), theo nghị quyết HĐQT ngày 29/9.

Đợt chào bán tương đương 11,1111% số cổ phiếu đang lưu hành, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá gần 1.218 tỷ đồng. Giá chào bán chính thức chưa được xác định, nhưng theo phương án sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính soát xét gần nhất.

Căn cứ báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, giá trị sổ sách là 12.252 đồng/cổ phiếu. Giả định toàn bộ cổ phiếu được bán thành công ở mức này, HDBS dự kiến huy động tối thiểu khoảng 1.492 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 10.960 tỷ đồng sau đợt chào bán.

Vốn huy động được phân bổ: 60% (khoảng 895,3 tỷ đồng) cho hoạt động cho vay ký quỹ, 10% (khoảng 149,2 tỷ đồng) cho ứng trước tiền bán chứng khoán, 30% còn lại (khoảng 447,6 tỷ đồng) đầu tư giấy tờ có giá. Vốn dự kiến giải ngân từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027; vốn chưa dùng có thể gửi tiết kiệm hoặc mua chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn không quá 6 tháng, quy mô dưới 50% số tiền thu được.

HDBS dự kiến hoàn tất IPO trong quý IV/2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, với SSI và HSC là đại lý phân phối. Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu, tối đa 60,89 triệu cổ phiếu, tương đương không quá 5% vốn điều lệ sau chào bán. Công ty sẽ nộp hồ sơ niêm yết trên HOSE song song với hồ sơ chào bán, nếu không đáp ứng điều kiện niêm yết sẽ đăng ký giao dịch trên UPCoM. Sau đợt chào bán, toàn bộ cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC, dự kiến hoàn thiện hồ sơ niêm yết trong 30 ngày.