Việt Nam: SHS lên kế hoạch phát hành trái phiếu 400 tỷ đồng để cơ cấu nợ

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) dự kiến phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý IV/2026 để cơ cấu các khoản nợ đáo hạn vào tháng 10/2026.

Trái phiếu kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 10,5%/năm, thanh toán lãi 6 tháng/lần, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Từ đầu năm đến nay, SHS đã phát hành hai lô trái phiếu: mã SHS12601 trị giá 119 tỷ đồng (phát hành 15/7/2026) và mã SHSL12602 trị giá 456 tỷ đồng (phát hành 14/8/2026).

Bên cạnh đó, SHS sẽ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 5% mệnh giá, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị gần 450 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 09/10/2026, ngày thanh toán 16/10/2026.

SHS cũng triển khai phát hành 45 triệu cổ phiếu thưởng từ vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ từ 8.994 tỷ đồng lên 9.444 tỷ đồng, cùng kế hoạch phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2026, thu về 150 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay ký quỹ. Hoàn tất cả ba phương án sẽ nâng vốn điều lệ thêm gần 1.070 tỷ đồng lên 10.064 tỷ đồng.