Việt Nam: Agribank lên kế hoạch phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) công bố kế hoạch phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm ra công chúng nhằm tăng vốn cấp 2.

Ngân hàng dự kiến chào bán 150 triệu trái phiếu mã AGRIBANK263601, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, trong một đợt. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản, không kèm chứng quyền và thỏa mãn điều kiện tính vào vốn cấp 2. Lãi suất thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2%/năm, và sẽ điều chỉnh thành 2,5%/năm nếu Agribank không mua lại vào 5 năm cuối. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng tại BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank. Số tiền thu được sẽ dùng để tăng vốn cấp 2, đảm bảo tỷ lệ an toàn và cho vay nền kinh tế, ưu tiên các ngành nông, lâm, thủy sản (10.500 tỷ đồng), vận tải kho bãi (1.000 tỷ đồng), xây dựng (1.000 tỷ đồng) và ngành khác (2.500 tỷ đồng).

Đợt phát hành dự kiến diễn ra trong quý 2-3/2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận, với thời gian phân phối tối thiểu 20 ngày, tối đa 90 ngày. Nửa đầu năm 2026, Agribank đạt lợi nhuận trước thuế gần 18.495 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước nhờ tăng trưởng thu nhập và giảm trích lập dự phòng.