Việt Nam: Becamex Group có kế hoạch phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Becamex Group có kế hoạch phát hành riêng lẻ đợt 2 trong năm nay với giá trị 1.200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ ngân hàng.

HĐQT Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP (HOSE: BCM) phê duyệt phương án phát hành tối đa 12.000 trái phiếu mã BCML12602, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi: 4 kỳ đầu cố định 12,5%/năm, các kỳ còn lại thả nổi bằng 3,5% cộng lãi suất tham chiếu, không thấp hơn 12,5%. Mục đích là cơ cấu một số khoản nợ ngân hàng, dự kiến giải ngân trong quý 4/2026. Tại thời điểm phát hành trái phiếu chưa có tài sản bảo đảm, nhưng công ty cam kết thế chấp 7 quyền sử dụng đất tổng diện tích hơn 12ha tại phường Bình Dương, TP.HCM và tài sản gắn liền.

Đợt phát hành mới diễn ra sau khi Becamex huy động thành công 710 tỷ đồng từ lô trái phiếu BCML12601 hồi cuối tháng 8. Ngày 15/9, Becamex đã thanh toán 2.500 tỷ đồng tiền gốc và gần 69 tỷ đồng tiền lãi để tất toán lô trái phiếu BCMH2126005. Tính đến ngày 15/10, dư nợ trái phiếu của BCM còn 12.055 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả cuối tháng 6 vượt 40,1 ngàn tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm; vay nợ tài chính hơn 26,3 ngàn tỷ đồng, chiếm 66% tổng nợ.