Việt Nam: Becamex IDC huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ ngân hàng

Becamex IDC, doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với mã BCM, vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 1.200 tỷ đồng, nâng tổng giá trị huy động qua kênh này từ đầu năm 2026 lên 1.910 tỷ đồng.

Lô trái phiếu mã BCML12602 gồm 12.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, phát hành ngày 21/10/2026, kỳ hạn 36 tháng và dự kiến đáo hạn ngày 21/10/2029. Lô trái phiếu có lãi suất cố định 12,5%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó áp dụng lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi; là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Theo phương án sử dụng vốn, doanh nghiệp dự kiến dành 314 tỷ đồng thanh toán khoản vay tại BIDV và 886 tỷ đồng trả nợ VietinBank. Các khoản vay có thời hạn 11-12 tháng tại BIDV và 12 tháng tại VietinBank, mục đích ban đầu là bổ sung vốn lưu động, thời gian giải ngân dự kiến trong quý IV/2026. Trước đó, ngày 28/8, doanh nghiệp đã phát hành lô trái phiếu mã BCML12601 trị giá 710 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11%/năm, đáo hạn ngày 28/8/2029.

Hoạt động huy động vốn diễn ra trong bối cảnh dư nợ vay tiếp tục tăng. Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt 26.259,4 tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.311,5 tỷ đồng, bằng 114,1% vốn chủ sở hữu; trong đó nợ vay ngắn hạn là 5.586,8 tỷ đồng và nợ vay dài hạn 20.672,6 tỷ đồng.

Quý III/2026, Becamex IDC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 579 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ, chưa bù đắp được mức giảm trong nửa đầu năm. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 2.590,9 tỷ đồng, giảm 53,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 886,4 tỷ đồng, giảm 60,9%, mới thực hiện khoảng 25,3% kế hoạch doanh thu 10.230 tỷ đồng và 22,8% mục tiêu lợi nhuận 3.883 tỷ đồng cả năm. Dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm 2.615 tỷ đồng, so với mức âm 392,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước; dòng tiền đầu tư dương 201,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.126,7 tỷ đồng.