Việt Nam: BVBank chào bán 1.300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã BVB, sàn HoSE) dự kiến huy động 1.300 tỷ đồng thông qua chào bán 13 triệu trái phiếu ra công chúng với giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Đợt chào bán được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 668/GCN-UBCK cấp ngày 6/11/2026. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn điều kiện được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định hiện hành.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, tổng giá trị 1.300 tỷ đồng. Lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ, riêng kỳ tính lãi đầu tiên là 9,5%/năm. Cá nhân đặt mua tối thiểu 100 trái phiếu hoặc bội số của 100; tổ chức tối thiểu 1.000 trái phiếu hoặc bội số của 1.000. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua từ ngày 19/11/2026 đến ngày 9/12/2026.

BVBank cho biết mục đích phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Mã trái phiếu sẽ do VSDC cấp sau khi ngân hàng hoàn tất đợt chào bán và đăng ký tập trung.

Ở diễn biến khác, kết thúc đợt chào bán ngày 2/11/2026, BVBank đã phân phối gần 320,1 triệu cổ phiếu cho 4.491 nhà đầu tư, tương ứng 99,9% tổng số cổ phiếu chào bán, giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về gần 3.201 tỷ đồng; sau khi trừ chi phí, thu ròng hơn 3.200,5 tỷ đồng. Cổ phiếu dự kiến chuyển giao trong tháng 11-12/2026. Cùng ngày, ngân hàng phân phối gần 11 triệu cổ phiếu ESOP cho 70 người lao động, tương ứng 36,63% kế hoạch, giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động gần 110 tỷ đồng, hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Sau hai đợt, vốn điều lệ tăng từ 6.408,2 tỷ đồng lên gần 9.719 tỷ đồng.