Việt Nam: Chứng khoán KAFI dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI (mã KAI – UPCoM) đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu các khoản nợ sắp đáo hạn.

Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 9,7%/năm, trả lãi 6 tháng một lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý IV/2026.

Các khoản nợ đáo hạn trong tháng 10/2026 bao gồm 180 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 70 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 98 tỷ đồng tại BIDV, 180 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và 300 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.

Trước đó, Chứng khoán KAFI đã điều chỉnh giá chào bán cổ phiếu ra công chúng từ mức tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu lên giá chính thức 15.000 đồng/cổ phiếu. Đợt chào bán 125 triệu cổ phiếu dự kiến huy động 1.875 tỷ đồng để bổ sung vốn cho vay ký quỹ và tự doanh. Cổ phiếu KAI giao dịch trên UPCoM từ ngày 9/9 với giá tham chiếu 15.000 đồng, đến ngày 2/10 giảm còn 11.600 đồng, giảm 22,7%.