Việt Nam: Chứng khoán Kafi lên kế hoạch phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (mã: KAI, UPCoM) vừa phê duyệt phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm để cơ cấu lại các khoản nợ đáo hạn trong tháng 11/2026.

Trái phiếu có kỳ hạn 01 năm, lãi suất cố định 9,7%/năm, thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần, dự kiến phát hành trong quý IV/2026. Toàn bộ số vốn huy động được sẽ dùng để thanh toán nợ của Kafi tại MSB.

Trước đó, ngày 8/10/2026, Kafi đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu mã KAIL12601, kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 9,7%/năm. Song song, công ty đang chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với 125 triệu cổ phiếu, giá 15.000 đồng/cp, dự kiến thu về 1.875 tỷ đồng để bổ sung vốn cho vay ký quỹ và tự doanh.

Kafi cũng có kế hoạch phát hành 3,75 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp cho 52 cán bộ, nhân viên, trong đó Chủ tịch Nguyễn Việt Cường và Tổng giám đốc Trịnh Thanh Cần dự mua lần lượt 150.000 cổ phiếu và 565.000 cổ phiếu. Sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Kafi sẽ tăng từ 7.500 tỷ đồng lên 8.787 tỷ đồng.