Việt Nam: Chương Dương phát hành 739 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

CTCP Chương Dương (HOSE: CDC) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu nhằm huy động gần 739 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 30 tháng, lãi suất cố định 10,4%/năm, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần được mua 7 trái phiếu, thời gian phát hành dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 2/2027 theo phương án đã được HĐQT phê duyệt.

Việc chuyển đổi chia làm 3 đợt: tối đa 30% số trái phiếu vào ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành, tối đa 50% vào ngày tròn 24 tháng và phần còn lại vào ngày đáo hạn. Giá chuyển đổi bằng 75% giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp của cổ phiếu CDC trước ngày HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi, và được ấn định 10.000 đồng/cổ phần nếu mức tính toán thấp hơn mệnh giá.

Trong tổng vốn huy động, 700 tỷ đồng dùng để hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư Cao tốc CT32 triển khai giai đoạn 1 dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, 39 tỷ đồng còn lại trả nợ gốc khoản vay tại BIDV - Chi nhánh Đồng Nai; thời gian giải ngân dự kiến từ quý 1/2027 đến quý 2/2027. Dự án có tổng nguồn vốn 5.102 tỷ đồng, gồm 680 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 4.422 tỷ đồng vốn vay, thi công từ 2026-2028 và bắt đầu thu phí từ quý 1/2029.

Tính đến 30/09/2026, nợ phải trả của Công ty ở mức 2.033 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm, trong khi tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính giảm 52% xuống 717 tỷ đồng nhờ thanh toán phần lớn dư nợ vay dài hạn tại BIDV - Chi nhánh Đồng Nai. Đầu tháng 7, Công ty đã mua lại trước hạn 909.500 trái phiếu mã CDCH2124001 với giá trị thực tế 91 tỷ đồng, đưa giá trị còn lại về 20 tỷ đồng; lô trái phiếu này có lãi suất 11%/năm và đáo hạn ngày 26/11/2026.