Việt Nam: CII phát hành 6.720 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, lãi suất lên tới 14,5%
Tiêu đề gốc
CII sắp huy động 6.720 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 25 năm, lãi suất lên tới 14,5%/năm
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát hành 67,19 triệu trái phiếu chuyển đổi trị giá 6.720 tỷ đồng, kỳ hạn 25 năm, tỷ lệ chuyển đổi 1:10, lãi suất 0% trong 12 kỳ đầu (3 năm) sau đó chuyển lên 14,5%/năm cho các kỳ còn lại.
Trái phiếu không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Lãi trả định kỳ 3 tháng một lần. Nếu cổ đông không mua hết, phần còn lại sẽ được phân phối qua đại lý.
Toàn bộ số tiền thu được dùng để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, đầu tư mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Chứng khoán VietinBank là tổ chức tư vấn phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu, Chứng khoán Vietcap là đại lý phát hành.
Tại cuối quý II/2026, dư nợ trái phiếu chuyển đổi của CII đạt khoảng 3.257 tỷ đồng, tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với đầu năm. Cổ phiếu CII giao dịch tích cực, phiên 17/8 tăng gần kịch trần với khối lượng khớp hơn 17,3 triệu đơn vị.
Chủ đề chính
- CII convertible bond issuance with step-up coupon
- CII expressway expansion funding
Nguồn và phạm vi
Antofin tóm tắt thông tin từ Tin Nhanh Chứng Khoán để hỗ trợ theo dõi thị trường. Nhãn cảm xúc và chủ đề là tín hiệu phân loại theo dữ liệu có sẵn, không phải dự báo hay khuyến nghị đầu tư; hãy đối chiếu bài gốc trước khi ra quyết định.