Việt Nam: CII dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

CII, doanh nghiệp phát triển hạ tầng tại TP.HCM niêm yết trên HoSE với mã CII, dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu trong tháng này để cơ cấu nợ.

Công ty sẽ chào bán 2.000 trái phiếu mã CIIL12601, mỗi trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 2 năm. Bốn kỳ tính lãi đầu tiên có lãi suất cố định 11,5%/năm; từ kỳ thứ năm trở đi lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 4,8%/năm, không thấp hơn 11%/năm.

Trái phiếu được bảo đảm bởi phần vốn góp hơn 215 tỷ đồng của CII tại Công ty TNHH Đối tác Công tư CII, cùng 10 triệu cổ phiếu CEE do công ty này nắm giữ trị giá gần 106 tỷ đồng và 8,62 triệu cổ phiếu CEE trị giá 91,3 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII nắm giữ. Toàn bộ số tiền huy động được dùng để cơ cấu nợ.

Riêng biệt, CII dự kiến mua lại 302 trái phiếu mã CII12402 vào ngày 19/10, tương ứng 30% tổng lượng phát hành, trị giá 30,2 tỷ đồng, và 45 trái phiếu mã CII12403 vào ngày 26/10 trị giá 4,5 tỷ đồng. Cả hai đợt mua lại đều sử dụng nguồn hợp pháp từ hoạt động kinh doanh.