Việt Nam: CII chuyển 300 tỷ đồng trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi

CII, tức Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, giảm 300 tỷ đồng vốn góp vào dự án cao tốc và chuyển số tiền này sang trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi đáo hạn ngày 14/10/2026.

Nghị quyết HĐQT số 207 có hiệu lực từ ngày 12/10/2026 điều chỉnh phương án sử dụng 2.500 tỷ đồng thu từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi mã CII425002, mã chứng khoán CII426028. Khoản góp vốn vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận để mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận giảm từ 1.151 tỷ đồng xuống 851 tỷ đồng.

Khoản góp 300 tỷ đồng vào Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) và 1.049 tỷ đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận cho cùng dự án mở rộng cao tốc đều được giữ nguyên. Phần 300 tỷ đồng điều chỉnh giảm sẽ thanh toán gốc lô trái phiếu CIIB2426001, phát hành ngày 14/10/2024 và đáo hạn ngày 14/10/2026, dự kiến thực hiện trong quý IV/2026.

CII cho biết việc điều chỉnh nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn căn cứ tiến độ góp vốn thực tế vào doanh nghiệp dự án, đồng thời chủ động nguồn tiền trả nợ gốc trái phiếu đúng hạn. Doanh nghiệp khẳng định thay đổi này không ảnh hưởng đến nguồn vốn và tiến độ thực tế của dự án mở rộng cao tốc, và Tổng Giám đốc được giao làm việc với các bên để hoàn tất thủ tục.

Lô trái phiếu gồm 25 triệu đơn vị, giá 100.000 đồng/trái phiếu, chuyển đổi thành cổ phần phổ thông không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 15 năm, tỉ lệ chuyển đổi 1:8, giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phần, thực hiện qua 13 đợt từ ngày 25/1/2027 đến ngày 25/1/2039.