Việt Nam: Crystal Infrastructure huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu lần đầu với lãi suất 12,5%/năm

Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal, doanh nghiệp mới thành lập hơn một năm, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp lần đầu với lãi suất tối thiểu 12,5%/năm.

Lô trái phiếu mã CIC12601 có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn tháng 7/2031, có tài sản bảo đảm. Lãi suất cố định 12,5% cho hai kỳ đầu, sau đó bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4% nhưng không thấp hơn 12,5%. Lãi suất tham chiếu là trung bình lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao nhất tại BIDV, Vietcombank, VietinBank và Kiên Long Bank. Chứng khoán Smartmind làm đơn vị lưu ký.

Tổ chức xếp hạng Saigon Ratings xếp hạng tín nhiệm dài hạn lần đầu cho Crystal ở mức vnBB, triển vọng Ổn định. Crystal nắm giữ cổ phần tại Bách Giang (chủ đầu tư dự án Sunshine Legend City tại Hưng Yên) và dự kiến đầu tư vào Đại Dương Vũng Tàu. Doanh nghiệp chưa có doanh thu từ hoạt động cốt lõi.

Quy mô phát hành tương đương 71,4% vốn điều lệ 2.800 tỷ đồng. Mức lãi suất cao phản ánh nhu cầu đầu tư lợi suất cao trên thị trường trái phiếu. Saigon Ratings lưu ý rủi ro tài chính và kinh doanh ở mức cao nhưng kỳ vọng chiến lược hợp tác sẽ tạo giá trị.