Việt Nam: EVF dự kiến huy động tối đa 1.147,5 tỷ đồng từ chào bán riêng lẻ

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF, mã chứng khoán EVF) dự kiến chào bán 85 triệu cổ phiếu với giá 13.500 đồng/cổ phiếu, quy mô huy động tối đa 1.147,5 tỷ đồng.

Đây là hình thức chào bán riêng lẻ đã được EVF công bố thông tin trước đó. Ngày 9/11, công ty đã ký biên bản ghi nhớ tại Nhật Bản với Japan Vietnam Capital Fund I, L.P., Daiwa–SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P. và SSIAM. Hai quỹ Nhật Bản này là các nhà đầu tư dự kiến tham gia giao dịch mua cổ phiếu.

Thương vụ còn phụ thuộc vào việc hoàn tất thỏa thuận chính thức cùng các điều kiện, chấp thuận cần thiết theo quy định pháp luật. Japan Vietnam Capital Fund I được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa SSIAM và DBJ, còn Daiwa–SSIAM Vietnam Growth Fund IV được phát triển qua quan hệ hợp tác giữa SSIAM và DCI.

Trong chuyến công tác tại Nhật Bản, EVF cũng có kế hoạch làm việc với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm Japan Credit Rating Agency, Rating and Investment Information, Inc., cùng một số ngân hàng như Shizuoka Bank và Hyakugo Bank. Đại diện EVF cho biết đa dạng hóa nguồn vốn là bài toán dài hạn, khi quy mô vốn chủ sở hữu, cơ cấu nguồn vốn, kỳ hạn huy động, chi phí tài chính và khả năng duy trì thanh khoản đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động. SSIAM cho biết nhờ quan hệ với Daiwa và Ngân hàng Phát triển Nhật Bản, đơn vị có khả năng kết nối với mạng lưới hơn 20 ngân hàng khu vực cùng các tổ chức xếp hạng tín nhiệm tại Nhật Bản.