Việt Nam: Fecon lên kế hoạch phát hành 87,5 triệu cổ phiếu để giảm nợ, bổ sung vốn lưu động

Fecon, nhà thầu hạ tầng Việt Nam, đang xin cổ đông chấp thuận phát hành 87,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 55,6% số cổ phiếu đang lưu hành, nhằm giảm nợ và củng cố bảng cân đối kế toán.

Doanh nghiệp dự kiến chào bán 55,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20:7 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, 24,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 13.000 đồng/cổ phiếu và gần 7,9 triệu cổ phiếu ESOP. Nếu hoàn thành, vốn điều lệ của Fecon sẽ tăng từ hơn 1.574 tỷ đồng lên khoảng 2.449 tỷ đồng.

Trong số khoảng 551 tỷ đồng dự kiến thu từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, khoảng 301 tỷ đồng sẽ dùng để trả nợ vay ngắn hạn, 150 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động và 100 tỷ đồng cho đầu tư máy móc thiết bị. Gần như toàn bộ số tiền từ phát hành riêng lẻ và ESOP cũng được dùng để trả nợ vay, tổng cộng khoảng 698 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Fecon vượt 7.700 tỷ đồng vào cuối quý II, với dư nợ vay tài chính khoảng 4.266 tỷ đồng và vay ngắn hạn gần 2.800 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.423 tỷ đồng và hàng tồn kho hơn 3.444 tỷ đồng.