Việt Nam: HDBank tất toán sớm 200 tỷ đồng trái phiếu, lên kế hoạch tăng vốn lên 72.069 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) ngày 31/7 đã mua lại trước hạn toàn bộ 200 tỷ đồng trái phiếu mã HDBL2431009, và đang lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ từ 50.052 tỷ đồng lên 72.069 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành ngày 31/7/2024 với kỳ hạn 7 năm. Trước đó, ngày 24/7, HDBank đã hoàn tất phân phối hơn 53 triệu trái phiếu thứ cấp cho nhà đầu tư trong nước, thu về hơn 5.300 tỷ đồng để bổ sung vốn cấp 2. Đợt chào bán gồm 27,15 triệu trái phiếu kỳ hạn 7 năm với biên độ 2,8%/năm và 25,85 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm với biên độ 2,9%/năm.

Về tăng vốn, HDBank dự kiến phát hành khoảng 1,25 tỷ cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25% và 250,2 triệu cổ phiếu thưởng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tỷ lệ 5%, dự kiến thực hiện trong năm 2026. Ngân hàng cũng chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu (khoảng 14% vốn đang lưu hành) cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, với giá không thấp hơn bình quân 30 phiên, hạn chế chuyển nhượng một năm. Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ 3/8 đến 14/8/2026.