Việt Nam: HDBank dự kiến chào bán 20.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

HDBank dự kiến phát hành 200 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, huy động 20.000 tỷ đồng ra công chúng nhằm bổ sung vốn cấp 2 và phục vụ nhu cầu cho vay, theo Nghị quyết HĐQT.

Trái phiếu có kỳ hạn 7-8 năm, lãi suất thả nổi, là nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2, dự kiến phát hành 3 đợt từ quý IV/2026 đến quý IV/2027, sau khi được UBCKNN chấp thuận. HDBank có quyền mua lại trái phiếu 7 năm sau 2 năm và trái phiếu 8 năm sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Ngoài ra, HDBank triển khai tăng vốn điều lệ tối đa 15.015,8 tỷ đồng thông qua cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25% và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 đã kiểm toán. Sau hai phương án, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 50.053 tỷ đồng lên 65.068 tỷ đồng. Kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp giai đoạn 2026-2027 có thể nâng vốn điều lệ lên gần 72.069 tỷ đồng.