Việt Nam: HDBank lên kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế 500 triệu USD kỳ hạn 3 năm
Tiêu đề gốc
Sau chuyến đi quan trọng của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, HDBank tiến hành kế hoạch huy động vốn chưa từng có
HDBank dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế kỳ hạn 3 năm với tổng mệnh giá tối đa 500 triệu USD, nhằm trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE).
Trái phiếu phát hành bằng đồng USD, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu và phần vượt quá là bội số nguyên của 1.000 USD. Số lượng dự kiến tối đa 2.500 trái phiếu, phát hành một đợt duy nhất trong quý IV/2026 – quý I/2027. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp.
Lãi suất danh nghĩa được xác định theo cơ chế cố định, bằng lợi suất nội suy của trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 3 năm (UST 3Y) cộng với chênh lệch tín dụng thỏa thuận với nhà đầu tư tại thời điểm định giá. Gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (36 tháng kể từ ngày phát hành) hoặc khi mua lại trước hạn hoặc khi phát sinh sự kiện vi phạm. Lãi trả định kỳ 6 tháng/lần.
Kế hoạch được triển khai sau chuyến thăm LSE ngày 22/7 của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HDBank, Chủ tịch HĐQT Vietjet. Tại đây, Vietjet, Dragon Capital và HDBank đã ký kết thỏa thuận hợp tác ba bên hướng tới mở rộng thu hút vốn phát triển hạ tầng Việt Nam.
Chủ đề chính
- First Vietnamese bank bond listing on LSE
- HDBank international capital raising via $500M bond
Cổ phiếu liên quan
Nguồn và phạm vi
Antofin tóm tắt thông tin từ CafeF - Tài chính Ngân hàng để hỗ trợ theo dõi thị trường. Nhãn cảm xúc và chủ đề là tín hiệu phân loại theo dữ liệu có sẵn, không phải dự báo hay khuyến nghị đầu tư; hãy đối chiếu bài gốc trước khi ra quyết định.