Việt Nam: HDBank dự kiến phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Ngày 9/9/2026, HĐQT HDBank đã ban hành nghị quyết thông qua việc phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định được xác định bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 3 năm cộng biên độ, dự kiến phát hành trong quý IV/2026 - quý I/2027. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 200.000 USD, phần vượt quá là bội số của 1.000 USD. Trái phiếu dự kiến được đăng ký giao dịch trên Thị trường Chứng khoán Quốc tế thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán London và không được chào bán, niêm yết tại Việt Nam.

Riêng biệt, HDBank dự kiến chào bán 200 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, huy động 20.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và được tính vào vốn cấp 2, với kỳ hạn 7-8 năm và lãi suất thả nổi. Ngân hàng có quyền mua lại trái phiếu kỳ hạn 7 năm sau 2 năm và kỳ hạn 8 năm sau 3 năm. Đợt chào bán phụ thuộc vào việc được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận.

Toàn bộ số tiền thu được từ cả hai đợt phát hành sẽ được dùng để tăng vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.