Việt Nam: HDBank muốn phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

HDBank dự kiến phát hành tối đa 200 triệu trái phiếu với tổng mệnh giá 20.000 tỷ đồng, chia thành 3 đợt từ quý IV/2026 đến quý IV/2027.

Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, thuộc nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2. Đợt 1 trị giá 10.000 tỷ đồng dự kiến phát hành từ quý IV/2026 đến quý I/2027, đợt 2 là 6.000 tỷ đồng trong quý II-III/2027, đợt 3 là 4.000 tỷ đồng trong quý III-IV/2027.

Lãi suất thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 3,30%/năm. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank. Trong kịch bản kỳ hạn 8 năm với lãi suất 9,2%, tổng tiền lãi dự kiến là 13.800 tỷ đồng, tổng nghĩa vụ thanh toán là 33.800 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tập trung vào sản xuất, nông nghiệp, tiêu dùng và thương mại dịch vụ. CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) là tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và phân phối, CTCP Chứng khoán HD (HDS) là đại lý đăng ký, lưu ký ban đầu.