Việt Nam: HDBank huy động thành công 4.000 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) vừa huy động thành công 4.000 tỷ đồng thông qua phát hành hai lô trái phiếu, cả hai đều được thanh toán vào ngày 24/9/2026.

Lô thứ nhất, mã HDBL12615, gồm 10.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái, tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, đáo hạn vào ngày 24/9/2032. Lô thứ hai, mã HDBL12616, gồm 3.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái, tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 24/9/2029.

Trong một diễn biến khác, ngày 30/9/2026, HDBank đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã HDBL2427018. Lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng này được phát hành vào ngày 30/9/2024 với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn theo kế hoạch vào ngày 30/9/2027. Việc mua lại được thực hiện trước hạn 1 năm, với giá mua lại thực tế là 1,056 tỷ đồng mỗi trái phiếu.

Ngân hàng cũng dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/10/2026 để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. HDBank sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, phát hành thêm 1,25 tỷ cổ phiếu theo tỷ lệ 100:25, nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. Đồng thời, ngân hàng phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%, thêm 250,2 triệu cổ phiếu, lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Sau khi hoàn tất cả hai phương án, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ gần 50.053 tỷ đồng lên 65.068 tỷ đồng.