Việt Nam: HDBank hoàn tất chào bán hơn 5.300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

HDBank đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, phân phối hơn 53 triệu trái phiếu thuộc hai mã, qua đó huy động hơn 5.300 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh đã phân phối 27,15 triệu trái phiếu kỳ hạn 7 năm (mã HDBC7Y263302) cho 6 nhà đầu tư trong nước, thu về 2.715 tỷ đồng, và 25,85 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm (mã HDBC8Y263402) cho 2 nhà đầu tư trong nước, thu về 2.585 tỷ đồng. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2.

Số tiền thu ròng sẽ được dùng để bổ sung vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng. Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có lãi suất thả nổi với biên độ 2,8%/năm; trái phiếu kỳ hạn 8 năm có biên độ 2,9%/năm.

Riêng lẻ, HDBank đã phát hành 9 lô trái phiếu riêng lẻ từ đầu năm 2026, trong đó lô gần nhất 100 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm ngày 28/7 có lãi suất cố định 8,3%/năm và lô 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 năm ngày 10/7 có lãi suất 8,5%/năm, đáo hạn năm 2033.