Việt Nam: HDS lên kế hoạch IPO trong quý IV, dành 60% vốn cho vay ký quỹ

HDS, công ty chứng khoán trực thuộc Tập đoàn HD, dự kiến thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong quý IV/2026.

Công ty sẽ chào bán gần 121,8 triệu cổ phần, tương đương khoảng 11,11% số cổ phần đang lưu hành trước phát hành. Với mức giá sàn 12.252 đồng/cổ phiếu dựa trên giá trị sổ sách bán niên 2026 đã được soát xét, đợt IPO dự kiến thu về tối thiểu 1.492 tỷ đồng.

Số tiền huy động được phân bổ 60% (895,27 tỷ đồng) cho cho vay ký quỹ, 10% (149,21 tỷ đồng) cho ứng trước tiền bán chứng khoán và 30% (447,63 tỷ đồng) cho đầu tư giấy tờ có giá. Thời gian sử dụng vốn từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.

Trường hợp số tiền thực tế huy động khác dự kiến, tỷ lệ phân bổ 60-10-30 vẫn được giữ nguyên. Nếu IPO không huy động đủ vốn, HDS sẽ tìm kiếm các nguồn vốn hợp pháp khác bao gồm vay ngân hàng, phát hành trái phiếu hoặc nhà đầu tư chiến lược. Song song với IPO, HĐQT đã thông qua kế hoạch nộp hồ sơ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, với UPCoM là phương án dự phòng.