Việt Nam: HGI IPO huy động hơn 1.100 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ

Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) dự kiến huy động hơn 1.100 tỷ đồng thông qua đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), với số tiền chủ yếu dùng để trả nợ và củng cố bảng cân đối kế toán.

Công ty con của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tiến hành IPO sau hơn 12 tháng sử dụng vốn vay ngân hàng để phát triển vườn cà phê, đẩy tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lên 0,84 lần. Khoản huy động này sẽ giúp giảm tỷ lệ xuống 0,52 lần và giảm tổng nợ trên tổng tài sản từ 39,6% xuống 29,8%, cải thiện vị thế đàm phán của doanh nghiệp với các ngân hàng.

Đến tháng 6/2026, HGI đã trồng 2.464 ha cà phê, trong đó 1.549 ha dự kiến bắt đầu khai thác vào cuối năm 2027, sau 2 năm trồng bắt đầu từ nửa cuối năm 2025. Chi phí phát triển cà phê tăng từ 789,6 tỷ đồng lên 1.401 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tương ứng tăng 77%.

HGI đạt lợi nhuận sau thuế 1.486 tỷ đồng năm 2025, tăng từ 851 tỷ đồng năm 2024 và 702 tỷ đồng năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2026, HGI hoàn thành 43% kế hoạch lợi nhuận cả năm hơn 1.800 tỷ đồng. CTCP Chứng khoán OCBS dự báo lợi nhuận khoảng 2.960 tỷ đồng năm 2027, nhờ diện tích khai thác tăng từ 44% lên 96% tổng diện tích trồng vào năm 2030.