Việt Nam: Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM phát hành trái phiếu chuyển đổi 25 năm trị giá 6.720 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) dự kiến huy động gần 6.720 tỷ đồng qua lô trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 25 năm, không trả lãi trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên trước khi áp dụng lãi suất cố định 14,5%/năm.

Trái phiếu mã CII426001 có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được chào bán cho cổ đông theo tỷ lệ 10:1. Lô trái phiếu không có tài sản bảo đảm. Thời gian không hưởng lãi kéo dài 3 năm đầu.

Sau đó, lãi được trả định kỳ 3 tháng một lần ở mức 14,5%/năm. Nhà đầu tư có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông của CII theo các đợt quy định. Quy mô huy động tương đương 15,5% tổng tài sản và 51,9% vốn chủ sở hữu của CII tính đến ngày 30/6.

Để so sánh, các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp gần đây của Vingroup và Vinhomes có kỳ hạn ngắn hơn từ 1 đến 10 năm, lãi suất 11% đến 12,5%/năm và không kèm quyền chuyển đổi.

Tổng nợ phải trả của CII là 30.518 tỷ đồng, gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu, trong khi dư nợ trái phiếu chuyển đổi đã tăng gấp đôi từ đầu năm lên khoảng 3.257 tỷ đồng.