Việt Nam: Chứng khoán KAFI huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Chứng khoán KAFI đã huy động 500 tỷ đồng qua đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn một năm với lãi suất cố định 9,7%/năm, số tiền thu được dùng để cơ cấu lại toàn bộ hoặc một phần các khoản nợ hiện hữu.

Trái phiếu phát hành ngày 8/10 có kỳ tính lãi 6 tháng/lần, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, đáo hạn ngày 8/10/2027. Trường hợp nguồn vốn không đủ thanh toán đồng thời các khoản nợ, công ty sẽ ưu tiên phân bổ cho các khoản có ngày đáo hạn sớm hơn.

Bên cạnh đó, KAFI dự kiến chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể thu về 1.875 tỷ đồng. Trong đó, 1.312,5 tỷ đồng dành cho hoạt động cho vay ký quỹ, 562,5 tỷ đồng cho tự doanh chứng khoán. Đợt chào bán dự kiến thực hiện trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

KAFI cũng dự kiến phát hành 3,75 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về 37,5 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ. Hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 7.500 tỷ đồng lên 8.787 tỷ đồng. Cổ phiếu KAI giao dịch trên UPCoM từ ngày 9/9, kết phiên 15/10 ở mức 11.400 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 24% so với giá tham chiếu.