Việt Nam: LPBank dự kiến mua lại 173,1 tỷ đồng trái phiếu sau 5 năm

LPBank dự kiến mua lại 173,1 tỷ đồng trái phiếu vốn cấp 2 sau 5 năm lưu hành, tất toán toàn bộ lô LPB121036 trước ngày đáo hạn ban đầu 30/12/2031.

Hội đồng quản trị ngân hàng phê duyệt phương án mua lại trước hạn tại nghị quyết ngày 9/11/2026, với ngày chốt danh sách 21/12 và ngày thực hiện 30/12, đúng tròn 5 năm kể từ ngày phát hành. Giá mua lại bằng 100% mệnh giá cộng lãi phải thanh toán theo điều khoản, nguồn tiền từ thu hồi nợ vay và các nguồn vốn huy động khác. Trái phiếu áp lãi suất thả nổi điều chỉnh 12 tháng một lần, ở mức 7,4%/năm trong kỳ tính lãi thứ 5, đưa tổng gốc và lãi dự kiến thanh toán lên khoảng 185,91 tỷ đồng.

Song song việc mua lại, LPBank phân phối thành công 2.955,23 tỷ đồng trái phiếu mới trong đợt chào bán từ 6/10 đến 5/11, tương đương 74,19% tổng giá trị chào bán gần 3.983,4 tỷ đồng. Kỳ hạn 7 năm huy động 1.696,34 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm đạt 1.247,93 tỷ đồng và kỳ hạn 10 năm đạt 10,96 tỷ đồng. Lô 10 năm mới áp biên độ 3,9%/năm trên cùng lãi suất tham chiếu, cao hơn 1,7 điểm phần trăm so với biên độ 2,2% của LPB121036, và lãi suất kỳ đầu 9,8%/năm cao hơn 240 điểm cơ bản so với lãi suất kỳ thứ 5 của lô cũ.

Biên độ bình quân gia quyền của đợt phát hành đạt 3,81%/năm, lãi suất bình quân gia quyền kỳ đầu đạt 9,71%/năm, tương ứng khoảng 286,95 tỷ đồng tiền lãi trong 12 tháng, với kỳ hạn bình quân gia quyền 7,43 năm. Dư nợ trái phiếu đạt 33.294,61 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng 19,58% so với đầu năm, trong đó 16.709,83 tỷ đồng có kỳ hạn trên 5 năm. Vốn cấp 2 đạt 14.772 tỷ đồng tại ngày 30/6, tương đương 25,62% tổng vốn tự có, và tỷ lệ an toàn vốn đạt 11,18%.