Việt Nam: LPBank dự kiến mua lại 173,1 tỷ đồng trái phiếu vốn cấp 2

LPBank dự kiến mua lại 173,1 tỷ đồng trái phiếu vốn cấp 2 sau 5 năm lưu hành, tất toán sớm toàn bộ lô LPB121036 thay vì chờ ngày đáo hạn tháng 12/2031.

Hội đồng quản trị ngân hàng đã thông qua phương án tại nghị quyết ngày 9/11/2026. Lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm, không chuyển đổi, không tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, được phát hành ngày 30/12/2021 với 1.731.000 trái phiếu đang lưu hành, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. LPBank chốt danh sách người sở hữu ngày 21/12 và mua lại ngày 30/12, đúng tròn 5 năm kể từ ngày phát hành, với giá bằng 100% mệnh giá cộng lãi phải thanh toán, nguồn tiền từ thu hồi nợ vay, vốn huy động khác và nguồn tài chính của ngân hàng. Lãi suất kỳ tính lãi thứ 5, từ 30/12/2025 đến 30/12/2026, là 7,4%/năm, tương đương khoảng 12,81 tỷ đồng, đưa tổng gốc và lãi dự kiến thanh toán lên khoảng 185,91 tỷ đồng.

Trong khi đó, ngân hàng đã huy động hơn 2.955 tỷ đồng qua đợt chào bán trái phiếu ra công chúng khép lại ngày 5/11, phân phối thành công 74,19% tổng giá trị chào bán gần 3.983,4 tỷ đồng. Lô kỳ hạn 7 năm huy động 1.696,34 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm đạt 1.247,93 tỷ đồng và kỳ hạn 10 năm đạt 10,96 tỷ đồng, tỷ lệ phân phối lần lượt 95,02%, 62,45% và 5,48%. LPBank vẫn dùng cơ sở lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân 12 tháng tại Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank, nhưng biên độ cao hơn: 3,78%/năm cho kỳ hạn 7 năm, 3,85% cho kỳ hạn 8 năm và 3,9% cho kỳ hạn 10 năm, so với 2,2% của lô cũ, tức biên độ kỳ hạn 10 năm cao hơn 1,7 điểm phần trăm, tương đương 170 điểm cơ bản.

Lãi suất kỳ đầu từ 5/11/2026 đến 5/11/2027 lần lượt là 9,68%, 9,75% và 9,8%/năm. Lãi suất tham chiếu tại thời điểm xác định đạt 5,9%, so với 5,2% ứng với lãi suất 7,4% của LPB121036, đưa lãi suất kỳ đầu của lô 10 năm mới cao hơn 240 điểm cơ bản so với kỳ thứ 5 của lô cũ. Tính theo giá trị phân phối, biên độ bình quân gia quyền đạt 3,81%/năm, cao hơn khoảng 161 điểm cơ bản, lãi suất bình quân 9,71%/năm, tương ứng khoảng 286,95 tỷ đồng tiền lãi trong 12 tháng. Kỳ hạn bình quân gia quyền đạt 7,43 năm, với 99,63% giá trị phát hành tập trung ở hai lô 7 năm và 8 năm.

Dư nợ trái phiếu đạt 33.294,61 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng 19,58% và chiếm 33,58% tổng số dư giấy tờ có giá 99.145,33 tỷ đồng, vốn tăng 54,68% so với cuối năm trước; chứng chỉ tiền gửi chiếm 65.850,72 tỷ đồng còn lại. Trái phiếu có kỳ hạn trên 5 năm đạt 16.709,83 tỷ đồng, tăng 46,92%. Chi phí lãi từ phát hành giấy tờ có giá 9 tháng đầu năm đạt 3.987,11 tỷ đồng, tăng 57,51% so với 2.531,33 tỷ đồng cùng kỳ. Vốn cấp 2 đạt 14.772 tỷ đồng tại ngày 30/6, tương đương 25,62% tổng vốn tự có sau giảm trừ 57.665 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn đạt 11,18%.