Việt Nam: MB sửa đổi kế hoạch phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, MBB) đã phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 lần thứ 3 theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị lên tới 6.000 tỷ đồng.

Ngân hàng dự kiến phát hành 60.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, chia thành 50 đợt. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm, kỳ hạn 5-10 năm và dự kiến triển khai từ tháng 9/2026.

Số vốn thu được sẽ dùng để cho vay bổ sung vốn lưu động, cho vay tài trợ dự án, cho vay đầu tư tài sản cố định và cho vay cá nhân tiêu dùng, mua nhà. Đợt phát hành này diễn ra sau hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ gần đây trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX): trái phiếu mã MBBL12625 trị giá 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm vào ngày 28/8; và trái phiếu mã MBBL12627 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm vào ngày 27/8.

Trong một diễn biến khác, MB đã tăng vốn điều lệ lên 92.632 tỷ đồng trong tháng 8 từ mức 80.550 tỷ đồng sau đợt phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu trả cổ tức. Ngân hàng cũng đang chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, dự kiến thu về khoảng 8.055 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động. Thời gian đăng ký mua từ 18/8 đến 7/9, và nếu hoàn tất, vốn điều lệ của MB sẽ đạt 100.687 tỷ đồng.