NAF chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ, huy động 547,5 tỷ đồng tái cơ cấu tài chính

Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF) dự kiến phát hành 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 36.500 đồng/cổ phiếu, huy động tối đa 547,5 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS), thành viên hệ sinh thái TPBank, đăng ký mua 8,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 10,76% vốn điều lệ sau phát hành và sẽ trở thành cổ đông lớn. TPS trước đó chưa sở hữu cổ phiếu NAF. Nhà đầu tư còn lại là Công ty CP T&N Financial Group đăng ký mua 6,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,93% vốn điều lệ sau phát hành.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc NAF, cho biết khoản đầu tư của TPS thể hiện sự ghi nhận uy tín và triển vọng tăng trưởng của công ty, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác huy động vốn trong tương lai, bao gồm trái phiếu xanh và tín dụng ngân hàng. Đợt chào bán dự kiến thực hiện trong quý 4/2026 - quý 1/2027, sau khi hoàn tất thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2026 của NAF đạt 140,6 tỷ đồng, tăng 96,3% so với cùng kỳ, hoàn thành 70,3% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2026 là 2,08 lần. Công ty kỳ vọng đợt chào bán sẽ giúp giảm tỷ lệ này xuống còn khoảng 0,90 lần.