Việt Nam: Sacombank phát hành thêm 700 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2

Sacombank vừa huy động thành công 700 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu kỳ hạn 6 năm, đánh dấu đợt phát hành thứ hai trong vòng một tuần.

Ngân hàng đã phát hành 700 trái phiếu mã STBL12612 vào ngày 28/9, mỗi trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, tổng giá trị 700 tỷ đồng. Lô trái phiếu có lãi suất 9,5%/năm, đáo hạn ngày 28/9/2032, và được phát hành cùng với lô STBL12611 trị giá 1.000 tỷ đồng đã phát hành ngày 23/9, cũng với lãi suất 9,5% và kỳ hạn 6 năm. Thông tin về trái chủ và tài sản bảo đảm không được công bố.

Cùng ngày 28/9, Sacombank đã thanh toán đầy đủ 1.500 tỷ đồng tiền gốc và gần 90,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu kỳ hạn 2 năm STBL2426002, phát hành từ ngày 26/9/2024. Trước đó, ngân hàng cũng đã tất toán đúng hạn 2.000 tỷ đồng gốc và 120 tỷ đồng lãi cho lô STBL2426001.

Ngày 29/9, HĐQT Sacombank đã phê duyệt phương án phát hành tối đa 150 triệu trái phiếu ra công chúng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị tối đa 15.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để cho vay.