Sacombank lên kế hoạch phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng kỳ hạn 7-10 năm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) dự kiến phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với kỳ hạn 7 năm và 10 năm, lãi suất thả nổi với biên độ tối đa 4,2%/năm.

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Ngân hàng dự kiến chào bán từ quý IV/2026 đến quý IV/2027 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Số tiền huy động được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động và thanh toán các khoản nợ đến hạn. Trong đó, 35% nguồn vốn được phân bổ cho các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn và bán lẻ; 65% còn lại dành cho các ngành kinh tế và dịch vụ khác.

Ngân hàng đang đẩy mạnh huy động qua trái phiếu. Cuối tháng 6/2026, dư nợ kỳ phiếu và trái phiếu đạt 18.300 tỷ đồng, tăng mạnh từ mức 5.000 tỷ đồng cuối quý I/2026 và cao nhất trong nhiều năm. Các lô phát hành riêng lẻ gần đây có lãi suất từ 8,5%/năm đến 10%/năm, một lô ghi nhận điều khoản tăng lên 12,5%/năm từ kỳ trả lãi thứ sáu.