Việt Nam: SHB phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 6 năm, lãi suất 9,7%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 6 năm, lãi suất 9,7%/năm.

Lô trái phiếu mã SHBL12601, phát hành ngày 27/8/2026, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, đáo hạn ngày 27/8/2032. Lô trái phiếu này là nợ thứ cấp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, thỏa mãn điều kiện tính vào vốn cấp 2.

Đây là một phần trong kế hoạch phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026 đã được HĐQT SHB thông qua, chia làm 6 đợt, mỗi đợt tối đa 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 6 năm, lãi suất cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp, trả lãi 1 năm/lần. Mục đích là tăng vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.

SHB có quyền mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành bất kỳ lúc nào kể từ ngày trái phiếu tròn 1 năm kể từ ngày phát hành.

6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập thuần của SHB đạt 17.192 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ. Tổng tài sản đến 30/6/2026 đạt 962.667 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025. Tổng huy động vốn thị trường I đạt 687.843 tỷ đồng, tăng 7%. Dư nợ tín dụng đạt 664.280 tỷ đồng, tăng 7,22%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,76%.