Việt Nam: SHB lên kế hoạch phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố kế hoạch phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, đợt 2 năm 2026.

Trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp, đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2, mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu. Ngân hàng có thể thực hiện tối đa 6 đợt, mỗi đợt không quá 1.000 tỷ đồng. Lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, thanh toán lãi định kỳ 1 năm/lần. Thời gian chào bán dự kiến từ quý III/2026 đến hết thời hạn theo quy định. Mục đích nhằm tăng vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn và phục vụ nhu cầu cho vay.

SHB cũng vừa mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu: lô SHB12404 (mệnh giá 1.000 tỷ đồng, phát hành tháng 8/2024) vào ngày 5/8/2026, thanh toán 63 tỷ đồng tiền lãi; và lô SHB12403 (cũng 1.000 tỷ đồng, phát hành tháng 7/2024) vào ngày 17/7/2026, cũng thanh toán 63 tỷ đồng tiền lãi. Cả hai lô có kỳ hạn 3 năm và được mua lại trước hạn 1 năm.