SHS làm tổ chức tư vấn trong nước cho trái phiếu 229 triệu SGD của SHB tại Singapore

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã đảm nhận vai trò tổ chức tư vấn và điều phối trong nước cho thương vụ phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 229 triệu đô la Singapore (SGD) của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tại Singapore, giao dịch đầu tiên của một ngân hàng Việt Nam tại thị trường này.

Trái phiếu được phát hành thành hai lô: 129 triệu SGD kỳ hạn 3 năm, lãi suất 2,90%/năm và 100 triệu SGD kỳ hạn 5 năm, lãi suất 3,15%/năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được bảo lãnh thanh toán bởi Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF) – quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST).

SHS phối hợp cùng SMBC Nikko – đơn vị giữ vai trò điều phối toàn cầu duy nhất kiêm điều phối phát triển bền vững duy nhất. SHS hỗ trợ SHB rà soát điều kiện phát hành, chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục với Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời phối hợp xử lý các yêu cầu pháp lý và công bố thông tin với đối tác quốc tế.

Ở mảng tư vấn huy động vốn nợ, năm 2025 SHS tư vấn phát hành khoảng 66.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp; trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị đạt khoảng 32.000 tỷ đồng. SHS cũng là tư vấn tài chính độc quyền cho SHB trong thương vụ chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026, huy động khoảng 3.370 tỷ đồng, giành giải thưởng “Equity Deal of the Year – Vietnam” tại Asian Banking & Finance Corporate & Investment Banking Awards 2026.