Việt Nam: Tasco chào bán trái phiếu chuyển đổi huy động gần 3.561 tỷ đồng

CTCP Tasco (HNX: HUT) dự kiến chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, huy động gần 3.561 tỷ đồng.

Theo nghị quyết HĐQT, trái phiếu kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 10%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên và lãi suất thả nổi từ các kỳ sau. Mỗi trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng có thể chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thực hiện thành 5 đợt. Nếu chuyển đổi toàn bộ, Tasco sẽ phát hành thêm hơn 356 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ khoảng 10.680 tỷ đồng lên 14.240 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dự kiến phân bổ nguồn vốn: 1.360 tỷ đồng cho Tasco Land, 1.200 tỷ đồng cho Tasco Investment, 500 tỷ đồng cho dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận và gần 501 tỷ đồng cho dự án Legacy Lakeside tại Phú Thọ. Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản đạt hơn 54.698 tỷ đồng, nợ phải trả gần 36.977 tỷ đồng và tổng dư nợ vay cùng nợ thuê tài chính khoảng 23.730 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Tasco ghi nhận doanh thu khoảng 21.944 tỷ đồng, tăng gần 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 402 tỷ đồng, tăng khoảng 136%, lợi nhuận sau thuế đạt 324 tỷ đồng, tăng hơn 184%, thực hiện gần 40% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế cả năm.