Việt Nam: TCBS huy động 1.000 tỷ đồng từ chào bán trái phiếu ra công chúng

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, huy động 1.000 tỷ đồng qua việc phân phối toàn bộ 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2629002, kết thúc ngày 25/8.

Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng. Kỳ tính lãi đầu tiên cố định 8%/năm, các kỳ sau thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 2,7%/năm.

TCBS dự kiến dùng 500 tỷ đồng cho hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và 500 tỷ đồng cho tự doanh chứng khoán. Đợt phát hành này nằm trong chương trình được chấp thuận tổng cộng 50 triệu trái phiếu, huy động 5.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 1/4/2026, TCBS đã hoàn tất đợt 1 với 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2628001, huy động 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng. Hai đợt còn lại mỗi đợt 15 triệu trái phiếu, dự kiến phân phối từ quý II đến quý IV/2026.

TCBS cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 20%, tương đương 554,89 triệu cổ phiếu mới, tỷ lệ 5:1. Hoàn tất trong quý III-IV/2026 sẽ nâng vốn điều lệ từ 27.744,5 tỷ đồng lên 33.293,4 tỷ đồng.