Việt Nam: TPBank phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu, mua lại trước hạn hai lô

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB) đã phát hành hai lô trái phiếu tổng trị giá 800 tỷ đồng trong tháng 9/2026 và mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu phát hành năm 2025.

Lô trái phiếu TPBL12613 được phát hành trong nước ngày 16/9 với giá trị 350 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi 9,7%/năm, đáo hạn ngày 16/9/2036. Lô TPBL12612 phát hành ngày 15/9 với giá trị 450 tỷ đồng (4.500 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng), kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,1%/năm, đáo hạn ngày 15/9/2029. Về mua lại, ngày 16/9 TPBank tất toán toàn bộ lô TPB12534 trị giá 327,4 tỷ đồng (phát hành ngày 16/9/2025, kỳ hạn 10 năm). Ngân hàng cũng mua lại toàn bộ lô TPB12533 trị giá 150 tỷ đồng vào ngày 14/9/2026 (phát hành ngày 12/9/2025, kỳ hạn 10 năm, đáo hạn 12/9/2035). Trước đó, ngày 9/9, ngân hàng mua lại trước hạn 101,2 tỷ đồng lô TPB12532, đưa giá trị lưu hành còn 600 triệu đồng.

Riêng biệt, TPBank thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 5/10/2026 để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu. Cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu, dự kiến thanh toán 14/10. Với hơn 2,774 tỷ cổ phiếu lưu hành, tổng chi trả hơn 1.387 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 416,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% — cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 15 cổ phiếu mới, phần lẻ bị hủy. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 4.161 tỷ đồng, lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ tăng từ 27.740 tỷ đồng lên 31.901 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TPB đóng cửa ngày 24/9 ở mức 14.700 đồng, giảm 50 đồng (0,34%) so với phiên trước. Khối lượng giao dịch hơn 14,29 triệu cổ phiếu, giảm 49% so với 28,16 triệu cổ phiếu phiên trước; giá trị giao dịch giảm từ 409,77 tỷ đồng xuống 210,87 tỷ đồng.