Việt Nam: TPBank hợp tác TPS phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HOSE: ORS) đã ký hợp đồng hợp tác song phương để phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm nhằm bổ sung vốn cấp 2 trong giai đoạn 2026-2027.

TPS sẽ tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, đăng ký tại VSDC và niêm yết trên HNX. Phương án phát hành dự kiến tối đa 150 triệu trái phiếu, chia làm 5 đợt, mỗi đợt 3.000 tỷ đồng. Hợp đồng sẽ được ký trong tháng 9/2026 và có hiệu lực cho đến khi hoàn tất phát hành và niêm yết. Giá trị hợp đồng dựa trên giá bình quân thị trường, không vượt quá 20% vốn điều lệ của TPBank và dưới 10% tổng tài sản của TPS.

Song song với gói trái phiếu dài hạn, TPBank vừa hoàn tất phát hành các lô trái phiếu lẻ: 1.000 tỷ đồng (mã TPBL12615), 550 tỷ đồng (TPBLI2614), 350 tỷ đồng (TPBLI2613) và 450 tỷ đồng (TPBLI2612). Ngân hàng cũng chốt phương án trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 5%/cổ phiếu, dự kiến chi khoảng 1.387 tỷ đồng cho hơn 2.774 triệu cổ phiếu. Ngày 22/9/2026, doanh nghiệp thông báo phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức tổng giá trị gần 4.161 tỷ đồng, tỉ lệ 15%, nâng vốn điều lệ từ hơn 27.740 tỷ đồng lên 31.901 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, TPBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế 3.573 tỷ đồng, trong khi TPS báo cáo lợi nhuận sau thuế bán niên đạt 163,2 tỷ đồng.