Việt Nam: TPBank huy động thành công 300 tỷ đồng từ trái phiếu kỳ hạn 10 năm

TPBank (TPB) vừa huy động thành công 300 tỷ đồng từ kênh trái phiếu thông qua việc phát hành lô TPBL12617, kỳ hạn 10 năm, phát hành ngày 23/10/2026.

Ngân hàng đã phát hành 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 23/10/2036. TPBank không công bố thông tin về trái chủ, tài sản bảo đảm hay mục đích phát hành.

Trước đó, ngày 29/9/2026, ngân hàng đã thông qua sửa đổi phương án phát hành trái phiếu ra công chúng nhằm bổ sung vốn cấp 2 giai đoạn 2026-2027. Theo phương án, TPBank dự kiến chào bán tối đa 150 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, là nợ thứ cấp đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2. Đợt chào bán dự kiến tối đa 5 đợt, mỗi đợt 30 triệu trái phiếu, tổng giá trị phát hành 15.000 tỷ đồng theo mệnh giá, kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi, trả lãi định kỳ 12 tháng/lần. Đợt đầu tiên dự kiến 3.000 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 8/10/2026, HĐQT TPBank đã ban hành nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Ngân hàng đã phát hành và phân phối cho cổ đông hơn 416 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền 15%. Sau đợt phát hành ngày 5/10/2026, tổng số cổ phiếu lưu hành vượt hơn 3,19 tỷ cổ phiếu, vốn điều lệ của ngân hàng tăng lên hơn 31.901 tỷ đồng.