Việt Nam: VIBBank phát hành thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu, chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBBank) đã phát hành thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu, nâng tổng giá trị phát hành trái phiếu trong tháng 8 lên 5.000 tỷ đồng.

Ngày 11/8, VIB phát hành 2.000 trái phiếu mã VIBL12602, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm, đáo hạn ngày 11/8/2029. Trước đó ngày 4/8, VIB đã phát hành trái phiếu mã VIB12601 trị giá 3.000 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 3 năm và lãi suất 9%/năm.

VIB dự kiến mua lại trước hạn lô trái phiếu VIB12501 (1.000 tỷ đồng) vào ngày 28/8 và lô VIB12502 (1.200 tỷ đồng) vào ngày 31/8/2026. Cả hai lô đều được phát hành từ tháng 8/2025, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn tháng 8/2028.

Ngày 11/9, VIB chốt danh sách cổ đông phát hành 323,38 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 9,5%, nguồn từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Nếu thành công, vốn điều lệ tăng từ hơn 34.040 tỷ đồng lên gần 37.274 tỷ đồng. VIB cũng sẽ phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP (80 tỷ đồng mệnh giá), hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Nếu hoàn tất cả hai đợt, vốn điều lệ đạt gần 37.354 tỷ đồng. NHNN đã chấp thuận cả hai phương án tăng vốn từ tháng 6/2026.