Việt Nam: VietABank muốn phát hành trái phiếu huy động 1.174 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu đợt 2 với tổng số lượng chào bán hơn 11,7 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động 1.174 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,5%/năm. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và được tính vào vốn cấp 2. Thời gian nhận đăng ký dự kiến từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Đợt phát hành bao gồm 5,7 triệu trái phiếu tồn đợt 1 và 6 triệu trái phiếu đợt 2. Trước đó, ngân hàng đã hoàn tất tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 bằng cách phát hành hơn 122,45 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, huy động 1.225 tỷ đồng từ lợi nhuận lũy kế và quỹ dự trữ.

VietABank cũng dự kiến thêm hai đợt tăng vốn: chào bán 310 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 3.100 tỷ đồng bổ sung vốn kinh doanh; và phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trị giá 200 tỷ đồng, hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Nếu thành công, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng lên 12.688 tỷ đồng.