Việt Nam: VietinBank phát hành 12.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2

VietinBank, một trong những ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất Việt Nam, vừa công bố đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt một trị giá 12.000 tỷ đồng, nhằm tăng vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn và phục vụ cho vay nền kinh tế.

Ngân hàng dự kiến chào bán 120 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 6 năm, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,25%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng/lần. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2. Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá. Thời gian đăng ký và nộp tiền từ ngày 15/10 đến ngày 3/11/2026.

Theo kế hoạch, 4.000 tỷ đồng từ đợt một dành cho lĩnh vực bất động sản và 8.000 tỷ đồng cho đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đợt 2 dự kiến chào bán 40 triệu trái phiếu, toàn bộ 4.000 tỷ đồng dành cho bất động sản. Nếu đợt một chưa phân phối hết, số trái phiếu còn lại sẽ chuyển sang đợt 2, và số vốn giải ngân tương ứng cũng được điều chỉnh theo mục đích của đợt 2.

VietinBank sẽ dừng các đợt chào bán thứ 2 và thứ 3 thuộc phương án phát hành trước đó theo Nghị quyết số 303/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 7/8/2025. Đợt phát hành mới được thực hiện theo Giấy chứng nhận số 471/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 6/10/2026.