Việt Nam: VietinBank lên kế hoạch phát hành 16.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 6 năm

VietinBank, một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam, dự kiến phát hành 160 triệu trái phiếu trị giá 16.000 tỷ đồng, số tiền thu được dành cho lĩnh vực bất động sản và đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 6 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 2,8%/năm, thanh toán lãi định kỳ 6 tháng một lần. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 theo quy định hiện hành.

Đợt phát hành được chia làm hai đợt. Đợt một, mã CTG2632T2/01, trị giá 12.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ quý 4/2026 đến quý 2/2027. Đợt hai, mã CTG2632T2/02, trị giá 4.000 tỷ đồng, dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 4/2027. Trái phiếu đợt một không phân phối hết sẽ được chuyển sang đợt hai.

Trong tổng số 16.000 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến phân bổ 8.000 tỷ đồng cho vay bất động sản và 8.000 tỷ đồng cho các dự án PPP. VietinBank cũng quyết định dừng triển khai đợt 2 và đợt 3 của phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đã được phê duyệt vào tháng 8/2025, nằm trong bản cáo bạch đăng ký tháng 11/2025.