Việt Nam: VPBank đàm phán với SMBC nâng tỷ lệ sở hữu của đối tác Nhật lên 20%

VPBank đang đàm phán với Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) để nâng tỷ lệ sở hữu của đối tác Nhật Bản tại ngân hàng từ 15% lên 20%, theo lời Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng trong chuyến thăm Nhật Bản của lãnh đạo cấp cao Việt Nam ngày 9/11.

Hai bên đồng thời thúc đẩy hợp tác về huy động vốn quốc tế, tài trợ thương mại và tài chính xanh, ông Dũng cho biết. Reuters ngày 25/9 dẫn nguồn tin cho hay VPBank và SMBC đã thương lượng nhiều tháng về định giá và phương án thực hiện, và SMBC từng cân nhắc mua thêm cổ phiếu trên thị trường thay vì tham gia phát hành riêng lẻ. Các điều khoản cuối cùng vẫn chưa được công bố.

Năm 2023, SMBC đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD để sở hữu 15% cổ phần VPBank, qua đó Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui có thêm lợi ích kinh tế gián tiếp tại FE Credit, bên cạnh 49% vốn do SMBC Consumer Finance nắm giữ từ tháng 10/2021, khi VPBank giữ lại 50% và 1% thuộc cổ đông khác. Với tỷ lệ 15% hiện nay, tổng lợi ích kinh tế quy đổi của tập đoàn tại FE Credit khoảng 56,5%, và sẽ lên 59%, tức cao hơn 2,5 điểm phần trăm, nếu nâng lên 20%. FE Credit có vốn điều lệ 10.928 tỷ đồng, lãi trước thuế 611 tỷ đồng năm 2025 và 311 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay; dư nợ cấp tín dụng cuối tháng 9 đạt 72.112 tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm.

SMBC thu xếp và điều phối khoản vay hợp vốn liên kết bền vững 1,44 tỷ USD ký ngày 30/6 với 15 định chế tài chính, kỳ hạn 3 năm, gắn với mục tiêu tín dụng xanh và tín dụng xã hội. Ngày 10/11, VPBank công bố khoản vay hợp vốn 730 triệu USD do SMBC và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đồng thu xếp, với các kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 7 năm, dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo và doanh nghiệp nông nghiệp.

ĐHĐCĐ năm 2026 đã thông qua phương án nâng vốn điều lệ lên khoảng 106.244 tỷ đồng qua hai đợt phát hành. Đợt đầu đã hoàn tất phân phối hơn 2,06 tỷ cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 26,04%, đưa số cổ phiếu lưu hành lên 10 tỷ đơn vị, với hơn 20.660 tỷ đồng ghi nhận vào vốn khác chờ hoàn tất thủ tục. Đợt tiếp theo là chào bán riêng lẻ 624.367.250 cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, có thể đưa SMBC lên xấp xỉ 20%. Phát hành cổ phiếu mới sẽ đưa tiền vào vốn chủ sở hữu của VPBank, còn mua từ cổ đông hiện hữu thì khoản thanh toán thuộc về bên chuyển nhượng và vốn điều lệ không đổi. Cuối quý III, tổng tài sản hợp nhất đạt 1,61 triệu tỷ đồng, tăng 27,8% so với đầu năm; vốn chủ sở hữu vượt 200.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 29.911 tỷ đồng, tăng 46,7%; tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất 13,84%.