Việt Nam: CII phát hành 6.720 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi mở rộng cao tốc
Tiêu đề gốc
CII chào bán 6.720 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi xây cao tốc huyết mạch miền Tây
Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) đang mở rộng phân phối ra công chúng gói trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 6.720 tỷ đồng.
Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 25 năm. Lãi suất ba năm đầu là 0%/năm, trùng với giai đoạn thi công cao điểm, sau đó cố định 14,5%/năm cho thời gian còn lại, trả lãi định kỳ ba tháng/lần.
Nhà đầu tư có quyền chuyển đổi mỗi trái phiếu thành 10 cổ phiếu phổ thông CII với giá 10.000 đồng/cổ phiếu từ năm thứ hai. Giá chuyển đổi thấp hơn 39% so với thị giá ngày 4/11/2026 (13.850 đồng/cổ phiếu) và thấp hơn 47% so với giá trị sổ sách khoảng 14.700 đồng/cổ phiếu.
Toàn bộ số tiền huy động được dùng cho dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài hơn 96 km với tổng vốn đầu tư khoảng 36.000 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành và thu phí từ đầu năm 2029.
Chủ đề chính
- CII convertible bond issuance for expressway expansion
- fixed-rate bond structure with zero-coupon period
- conversion price discount relative to market and book value
Nguồn và phạm vi
Antofin tóm tắt thông tin từ TheLEADER để hỗ trợ theo dõi thị trường. Nhãn cảm xúc và chủ đề là tín hiệu phân loại theo dữ liệu có sẵn, không phải dự báo hay khuyến nghị đầu tư; hãy đối chiếu bài gốc trước khi ra quyết định.