Việt Nam: CII chào bán 67,2 triệu trái phiếu chuyển đổi mở rộng cao tốc
Tiêu đề gốc
67,2 triệu trái phiếu chuyển đổi CII sắp được chào bán với kỳ hạn lên tới 25 năm
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) dự kiến chào bán hơn 67,2 triệu trái phiếu chuyển đổi, huy động tới 6.719,9 tỷ đồng để tài trợ mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận.
Trái phiếu mã CII426001, mệnh giá 100.000 đồng/trái, kỳ hạn 25 năm. Lãi suất 0%/năm trong 3 năm đầu, sau đó tăng lên 14,5%/năm từ năm thứ 4, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Kỳ trả lãi đầu tiên dự kiến ngày 25/1/2028.
Trái chủ có quyền chuyển đổi mỗi trái phiếu thành 10 cổ phiếu CII với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, bắt đầu từ ngày 25/1/2028 và thực hiện hằng năm. Đợt chào bán ban đầu dành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1 trái phiếu cho mỗi 10 cổ phiếu sở hữu.
Toàn bộ số tiền huy động dùng để hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận, phục vụ dự án mở rộng đã khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành năm 2028. Tuyến dài hơn 96 km sẽ được mở rộng lên 8 làn xe đoạn TP.HCM – Trung Lương và lên 6 làn xe đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận.
Chủ đề chính
- CII convertible bond issuance for expressway expansion
- CII zero-coupon first three years then 14.5% coupon structure
Nguồn và phạm vi
Antofin tóm tắt thông tin từ Doanh nhân Việt Nam để hỗ trợ theo dõi thị trường. Nhãn cảm xúc và chủ đề là tín hiệu phân loại theo dữ liệu có sẵn, không phải dự báo hay khuyến nghị đầu tư; hãy đối chiếu bài gốc trước khi ra quyết định.