Việt Nam: Tandoland phát hành 258 tỷ đồng trái phiếu, chia sẻ tài sản thế chấp với OCB

Tandoland vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu mới mã TDRL12603 để huy động 258 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh phương án bảo đảm để chia sẻ một phần quyền tài sản thế chấp cho trái chủ mới.

Công ty phát hành 2.580 trái phiếu ngày 13/8, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất 13%/năm, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, đáo hạn ngày 13/8/2031. Tandoland cam kết mua lại trước hạn lũy kế 5%, 20% và 50% tổng mệnh giá lưu hành lần lượt sau 24, 36 và 48 tháng kể từ ngày phát hành.

Cùng với đợt phát hành mới, Tandoland điều chỉnh điều kiện liên quan đến tài sản bảo đảm của lô trái phiếu TDR12602 để chia sẻ quyền lợi cho trái chủ TDRL12603. Tài sản thế chấp được định giá 1.766 tỷ đồng, tổng giá trị bảo đảm giữ nguyên 1.194 tỷ đồng, phân chia ngang bằng giữa trái chủ TDR12602, trái chủ TDRL12603 và ngân hàng OCB.

Sau điều chỉnh, nghĩa vụ được bảo đảm tại OCB giảm từ 849 tỷ đồng xuống 591 tỷ đồng, tỷ lệ phân chia giảm từ 71% xuống 49%. Tính đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là 6.135 tỷ đồng, lỗ lũy kế 190 tỷ đồng. Tháng 5/2026, Tandoland đã tăng vốn điều lệ lên 2.850 tỷ đồng.