Việt Nam: VietinBank dự kiến phát hành 16.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2

VietinBank dự kiến phát hành 16.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và nâng vốn cấp 2.

Ngân hàng sẽ dừng các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng trước đó và thay vào đó phát hành 160 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 6 năm. Lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 2,8%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Trái phiếu được phát hành thành 2 đợt. Đợt 1 gồm 12 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/01, tổng giá trị 12.000 tỷ đồng, dự kiến phát hành từ quý IV/2026 đến quý II/2027. Đợt 2 gồm 40 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/02, tổng giá trị 4.000 tỷ đồng, dự kiến phát hành từ quý IV/2026 đến quý IV/2027.

Trái phiếu được phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư thông qua các chi nhánh và phòng giao dịch của VietinBank trên toàn quốc. Số tiền thu được sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời cho vay nền kinh tế các ngành nghề, lĩnh vực được phép theo quy định.